《電周邊》外資喊「買進」緯創 給出這個價

《電周邊》外資喊「買進」緯創 給出這個價

外資認爲緯創有可能爲新的人工智能伺服器提供運算板,原因有:1.它已建立了GPU主板的製造專業技術和記錄;2.客戶可能會選擇多個供應商以分散供應鏈風險,以及3.自人工智能伺服器早期階段以來已建立的客戶關係。

緯創可望受益於不斷增長的人工智能伺服器趨勢。模擬緯創的人工智能伺服器收入貢獻將從2023年的3%增加到2024年/2025年預期值的7%/9%。

外資分析,緯創的收入年增長將從2024年第一季度的年增長率0%,恢復到第二季度/第三季度的18%/30%,主要受以下因素推動包括:1.隨着GPU供應增加,人工智能伺服器GPU主板的出貨量將增加,2.個人電腦和一般伺服器需求的回升,以及3.子公司緯穎的貢獻增加,其驅動力來自其ASIC人工智能伺服器出貨的增加。

緯創的個人電腦收入將在第二季度/第三季度按季度增長7%/7%,主要受到季節性和需求回升以及人工智能個人電腦的推出影響。隨着穩健的收入增長,產品組合改善(GPU主板具有較高的毛利率)將改善毛利率,而業務槓桿將改善運營比率,推動第二季度/第三季度的運營利潤年增長率達到92%/70%。

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