大咖操盤手羅布 增持油氣股

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羅布在信中提到,油氣公司目前「特別令人感到有趣」。根據統計,今年來能源股表現強勁,是標準普爾500指數當中表現最佳類股,漲幅高達49%,在同時標指則是下跌13%。

羅布對殼牌(Shell)情有獨鍾,他的對衝基金Third Point曾在去年10月首度披露買進該歐洲能源巨擘股份7.5億美元,上季該基金又增加該公司持股部位。

羅布認爲雖然目前殼牌股價相對偏低,但如果透過妥善管理,股價將有很大上漲空間。他還對殼牌決定將總部從荷蘭遷移到英國此舉表示贊同,認爲這將賦予殼牌在營運上有更大彈性。

去年10月羅布曾發起一項行動,要求殼牌拆分爲兩家公司,一家是經營低碳業務,另一家則是經營傳統油氣業務,不過殼牌卻拒絕了羅布這項提議。

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此外羅布的公司在上季還買進嘉能可股份,該公司主要從事金屬、礦產、能源和農產品等生產和銷售。Third Point指出嘉能可供應的銅與鎳這兩大金屬,是朝再生能源轉型的關鍵成分。另在歐洲逐漸擺脫俄羅斯能源的過程中,嘉能可提供的動力煤還可充當該轉型的橋樑。

然而歷經科技股近期大幅回檔,羅布在信中提到,到目前他還看不到其底部。他警告這類高成長、高估值的企業,以往多倚賴股票報酬來吸引員工,如今該作法在科技股急跌下恐將面臨困難。除非這些公司未來增加股票配發或提高現金薪資,但羅布也說,如此一來勢必對公司獲利率造成衝擊。

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