《基金》這檔金融債ETF月月配 估10月19日上市

《基金》這檔金融債ETF月月配 估10月19日上市

法人建議,投資人可趁難得的高殖利率時間點,佈局便宜價位的債券ETF,放大投資收益,例如今(4)日正式成立的國泰10Y+金融債ETF(00933B),具市面債券ETF中獨有的月配息搭配收益平準金機制,讓投資人享月月穩健現金流,預估10月19日掛牌上市。

國泰10Y+金融債ETF(00933B)基金經理人鍾鬱婕表示,美國年內經濟溫和擴張、核心通膨放緩的趨勢不變,預計年底前整體通膨將震盪在3.5~4%水準。本次FOMC會議,PCE預估僅微幅上調至3.3%、核心PCE更逆勢下調至3.7%,且美國9月密大短期、長期通膨分別降至3.1%、2.7%,爲兩年多來新低。市場皆預期年底僅餘1碼的升息幅度,FedWatch資料顯示,12月利率會議再升息1碼以上機率爲46.0%(截至10/3),最快2024年中開始降息。

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鍾鬱婕說明,據歷史經驗,2006年及2018年停止升息階段,債券市場多呈現上漲走勢,以上一輪升息循環(2016~2018年)數據觀察,若於最後一次升息(2018/12/19)後進場投資各類債券,相較於全球非投資等級債、投資等級公司債與美國20年期公債,10年投資級金融債表現最佳,持有2年報酬率逾41%,持有3個月、6個月、1年也分別有5.7%、14.5%、26.6%的報酬率,此時佈局金融債ETF如國泰10Y+金融債ETF(基金之配息來源可能爲收益平準金)(00933B)爲好時機。

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升息循環尾聲已成市場共識,債券殖利率加速反應升息尾端點位,10年投資級金融債指數殖利率10/3衝上6.61%歷史相對高位,價格則來到歷史相對低點的進場甜甜價。未來股債市表現可望與基本面連動,觀察ISM公告的美國9月製造業指數爲49,高於前值47.6,雖仍處在50榮枯線下,但創2022年11月以來新高,細項中的新訂單、生產指數均有好轉,反映企業需求回溫,且根據彭博調查顯示,美國實質GDP季增率將於2024年Q1觸底回升。

鍾鬱婕建議,投資人可趁着債券殖利率高檔、價格深跌時佈局,鎖定安全性高的金融債或投資級債。

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