半導體股反彈 逢回找買點

半導體股反彈 逢回找買點

瑞士百達資產管理表示,今年可看到資金迴流及電氣化與數位化的強大成長潛力,也顯現更穩定的總體經濟、股票回購、併購和私募股權活絡的背景下,成長型和週期性股票有重新評價的潛力。

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半導體指數(SOX)連續三年漲贏標準普爾500指數後,由於總經背景惡化、中美地緣政治緊張加劇以及對半導體供需失衡的擔憂,使得2022年半導體產業出現大幅拋售。然而從資產負債表的角度來看,有鑑於汽車和人工智慧和超大規模資料中心的成長,科技產業長期成長力比低迷時期更爲強勁。

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百達機器人科技策略投資團隊指出,在高度整合、營運良好的公司集團中看到極好的投資機會,這些公司評價目前相對被低估,極可能在今年下半年因需求復甦、晶片製造需求提高、晶片複雜性提升以及國境重新開放等趨勢中受惠。

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根據高德納諮詢公司(Gartner)預估,終端市場2020年至2030年複合年增率約9%,預計到2030年產業規模可達1兆美元。今年主題產業成長驅動力將主要來自企業和工業軟體、半導體和半導體設備、工業自動化和電動車製造商以及人工智慧和超大規模資料中心(Hyperscalers)等。

安聯投信認爲,根據調查顯示,超過64%企業認爲AI人工智慧技術有助其在面對競爭時保持優勢地位;74%認爲在當今環境中AI技術非常或相當重要,其中更有逾8成預期對AI領域投資有望於兩年內提供同等水準回報。長期來看,使用AI技術產業對獲利有望提升40%至80%,這展現使用AI人工智慧優勢和吸引力,同時也建構龐大投資機會。

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